AI 怎麼串 CRM、ERP 與 LINE？先把資料來源與責任畫清楚

企業常遇到的問題不是沒有系統，而是系統太多：客戶在 LINE 問問題，業務記在 Excel，訂單在 ERP，進度又放在另一套工單。AI 若要真的幫忙，不是再多開一個聊天視窗，而是讓資訊在被允許的範圍內接得起來。

想先看完整的導入步驟、費用與真實案例，可以讀這篇：企業導入 AI 怎麼開始？五個步驟、費用與兩個真實案例。

規劃時可先用四格描述。第一格是來源：資料從 LINE、網站表單、CRM、ERP 還是人工輸入而來？第二格是判斷：AI 要分類、摘要、比對、提醒，還是只是提供建議？第三格是動作：建立案件、更新欄位、通知窗口，或產生草稿？第四格是覆核：哪一種動作必須等人按確認，哪一種能自動執行？

這四格若沒有畫清楚，串接很容易變成「看起來有資料流動，但沒人知道錯了該找誰」。尤其 LINE 與網站詢問常牽涉客戶個資、業務歸屬與後續成交判定，更要保留來源、時間、負責人與修改紀錄。

建議先選一條最常走的路，例如「LINE 詢問 → 建立待辦 → 指派業務 → 人工確認後寫入 CRM」。這條路穩定後，再往報價、庫存、排程或後續服務延伸。系統整合不是一次接完，而是每一段都要能被驗證與回溯。

可先把一筆客戶詢問從進來到成交的資料流畫出來，找出最常斷掉的一段。
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